不但化解了祖国的危机，更让慕容垂声名大振。可是善妒的皇帝和慕容评更讨厌慕容垂这个似乎无所不能，战无不胜的军事奇才。
所以当慕容垂请求朝廷奖赏自己手下的将士们时，慕容评拒绝上报。这让打了胜仗的慕容垂非常生气，他据理力争，与慕容评大吵起来。可惜他的抗争没有任何作用，反而是皇帝、慕容评、太后可足浑氏联合起来，一同商讨除掉他的计划。幸亏当年对自己有知遇之恩的慕容恪的儿子提前给自己报信，慕容垂才有所准备。他不忍对慕容家的亲人下手，于是便打算逃到辽东避祸。谁知就在这个时候，发生了一件让慕容垂又悲痛又震惊的事情，他的小儿子慕容麟居然选择背叛他，向敌人报告了他的行踪。走投无路的慕容垂只好听从长子慕容令的建议，背叛了自己的祖国，去投奔前秦的皇帝苻坚。
#02.
苻坚对慕容垂的到来表示热烈欢迎，他做梦也没有想到自己的对手慕容家居然这么蠢，不用自己动手，他们便内乱消耗一番，还把慕容垂这样的军事奇才送给自己。但苻坚的谋士王猛的目光更长远，他看出慕容垂有大才，绝非久居人下之辈，更何况他身份特殊，虽然投靠了前秦，但毕竟还是慕容家的人，这样的人如何能够信任？所以他几次三番请求苻坚下令诛杀慕容垂，但苻坚就是不肯。被逼无奈，王猛只好亲自动手。
他设下妙计，先是请求苻坚让慕容垂长子慕容令随军出征，又找来慕容垂和自己喝酒。两人在酒宴上相谈甚欢，王猛趁机向慕容垂索要信物，慕容垂想都没想，就把自己随身携带的金刀献给了王猛。王猛得此金刀，又收买了慕容垂的亲信金熙，让他带着金刀去见慕容令。金熙向慕容令出示金刀，假传慕容垂的口信，说前秦不可久留，应该速速回到燕国。慕容令信以为真，马上重回前燕。
这消息传到慕容垂耳中时，他吓得魂不附体，儿子此举等同叛逃，也让自己陷入叛乱的困境之中。仓促之间，慕容垂只能选择逃跑，谁知没跑多远便被前秦的军队捉住。万幸的是，苻坚爱才心切，不忍杀他，反而出言安慰。这让王猛大跌眼镜，一招天衣无缝的妙计因为苻坚的不配合落了空。只是可怜那倒霉的慕容令，虽然逃回了前燕，但是没有人愿意信任一个叛逃过的人，最终阴差阳错之下，慕容令死在了前燕。
不久之后，前燕被前秦消灭，又经过了一番征战，苻坚基本上统一了北方。此时的苻坚雄心勃勃，他渴望灭亡东晋，一统天下。尽管早就有“欲速则不达”的古语，苻坚身边的第一谋士王猛死前也曾反复
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