利将刘勃勃送到后秦高平公没奕于处，因为刘勃勃风仪华美，聪慧善辩，没奕干招其为婿。姚兴见到他之后亦深为敬重，将其父部众三万余人分给他，又将三交五部鲜卑以及杂族共二万余部落配给他，让他镇守朔方。
北方柔然国可汗郁久闾社仑得知秦与魏国构和，忙派使者向秦进贡八千匹良马，试图劝说秦国与魏国断绝关系，与柔然一起对抗魏国。
使者押送马匹来到大城时，刘勃勃率军将马匹抢走，然后集结部众，得三万余骑，假装打猎向高平移动。
秦高平公没奕干镇守高平，得知女婿率人前来打猎，并无防备。刘勃勃趁其不备偷袭高平城，斩没奕干，吞并了没奕干的军队，麾下兵马将近八万。
自觉兵强马壮的刘勃勃叛秦自立，以匈奴是夏启之后，立国大夏，建元龙升，自号天王、大单于。因刘为母姓，改刘姓为赫连，取“威赫与天相连”之意。
设置文武百官：长兄赫连右地为丞相、代公；次兄赫连俟提为大将军、魏公；当年救其性命的叱干阿利为御史大夫、梁公；其弟赫连阿利罗为征南将军、司隶校尉；若门为尚书令；叱以鞑为征西将军、尚书左仆射；乙斗为征北将军、尚书右仆射等等。
赫连勃勃建国之后，派兵收服四周的部落，开始骚扰后秦。姚兴数度派兵征剿，赫连勃勃并不驻于一地，利用骑军倏来忽往，采用突袭战术，让秦军疲于奔命，防不胜防。
姚兴无奈，只得将驻守在汉中北的大将齐难调往秦岭北防守，防止大夏铁弗军的袭扰，汉中紧张的局势得到缓和。
襄阳。
王镇恶看过谍报，笑道：“秦国北有大夏，如芒在背，寝食难安啊。”
杨安玄前世曾到过统万城考古，对这位生性残暴、忘恩负义的胡夏国主印象深刻，若按史实此人会攻破长安，甚至蒯恩、傅弘之、朱龄石兄弟等人会命丧在其手中，绝不容小覤。
“赫连勃勃是条恶狼，狼性凶残、坚忍，其人必成北地之患。”杨安玄沉声道：“若遇此人需全力以赴，万不可大意。”
王镇恶跟随杨安玄有年，从未见过杨安玄如此郑重地看待一人，心中暗凛，沉声道：“愚记下了，会转告龙符等人。”
杨安玄笑着挥挥手，道：“此时对付赫连勃勃为时尚早，且让姚兴头痛去吧。”
下一张谍报说是北魏之事。被秦国放回的贺狄干被软禁在长安五年之久，闲暇之时习读儒家经典及史书，学有所成。
等贺狄干回到平城，
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